諾億 Logo
新人訓練 Banner
裝飾圖
裝飾圖
裝飾圖

新人訓練

Newcomer Training

新人銜接訓練

Bridging Programs for New Recruits

新人銜接訓練
課程說明

本課程是新人從「考取證照」跨越至「實務行銷」的關鍵橋樑。 我們不僅深化金融專業基礎,更著重於諾億保經核心工具的應用。課程內容涵蓋諾億獨家 IT 系統操作、特殊商品深度解析及常見核保照會處理,協助夥伴在入職初期即能掌握作業流程。 此外,課程結合市場趨勢,針對分紅保單、醫療全險、勞健保給付缺口及稅務規劃進行系統化培訓,搭配實戰心法,協助夥伴精準識別客戶需求缺口。透過資深主管的經驗傳承與制度優勢解析,我們將引導您將理論轉化為具體的顧問式服務,在符合法規遵循的前提下,快速建立專業職涯的成功範本。

課程目標
  • 系統賦能:IT 系統操作與 IT 系統介紹,提升數位展業效率。
  • 專業深化:針對分紅保單、稅務、勞健保與醫療趨勢,建立差異化競爭力。
  • 實戰避險:常見照會處理與法遵核保注意事項,降低行政錯誤,守護客戶權益。
  • 行銷轉化:從常見需求或大眾感興趣的議題出發,學習各項保單促成技術。
課程時程
總時數:7.5 小時
課程模組架構

Module 1
課程開始

報到
請新人完成簽到
50 分鐘
開訓
總經理勉勵
10 分鐘

Module 2
諾億保經介紹

保經優勢
保險公司與保險經紀人公司差異介紹
15 分鐘
認識諾億
諾億保經如何打造差異化優勢
15 分鐘
諾億學院計畫
新人90日計畫說明
30 分鐘

Module 3
分紅保單

認識商品
商品架構、保單價值金、應揭露事項
15 分鐘
稅務基礎知識
八大樣態/要、被、受安排影響
15 分鐘
商品清單
整理各家保單公司分紅商品DM及試算表
30 分鐘

Module 4
午休

午餐時間
-
60 分鐘
交流與休息
-
30 分鐘

Module 5
醫療保障

醫療險
定額給付及實支實付差異、了解規劃實務
30 分鐘
意外險
意外身故及失能、意外醫療給付
20 分鐘
重大傷病險
重大傷病條款研討、相關統計資料
30 分鐘
癌症險
癌症各項療程認識及費用、商品認識
20 分鐘
長期照顧險
長期照顧商品及政府政策
20 分鐘

Module 6
企業風險

雇主責任險
勞資爭議案例、商品介紹
15 分鐘
團體保險
團體保險報價流程、商品說明
15 分鐘

Module 7
投資型商品

商品介紹
投資型商品費用、年金及壽險差異
30 分鐘
標的選項
類全委帳戶、共同基金、ETF、停泊帳戶
30 分鐘
銷售案例
-
30 分鐘