



新人訓練
Newcomer Training
新人銜接訓練
Bridging Programs for New Recruits

課程說明
本課程是新人從「考取證照」跨越至「實務行銷」的關鍵橋樑。 我們不僅深化金融專業基礎,更著重於諾億保經核心工具的應用。課程內容涵蓋諾億獨家 IT 系統操作、特殊商品深度解析及常見核保照會處理,協助夥伴在入職初期即能掌握作業流程。 此外,課程結合市場趨勢,針對分紅保單、醫療全險、勞健保給付缺口及稅務規劃進行系統化培訓,搭配實戰心法,協助夥伴精準識別客戶需求缺口。透過資深主管的經驗傳承與制度優勢解析,我們將引導您將理論轉化為具體的顧問式服務,在符合法規遵循的前提下,快速建立專業職涯的成功範本。
課程目標
- •系統賦能:IT 系統操作與 IT 系統介紹,提升數位展業效率。
- •專業深化:針對分紅保單、稅務、勞健保與醫療趨勢,建立差異化競爭力。
- •實戰避險:常見照會處理與法遵核保注意事項,降低行政錯誤,守護客戶權益。
- •行銷轉化:從常見需求或大眾感興趣的議題出發,學習各項保單促成技術。
課程時程
總時數:7.5 小時
課程模組架構
模組
課程主題
內容摘要
課程時數
Module 1
課程開始
報到
請新人完成簽到
50 分鐘
開訓
總經理勉勵
10 分鐘
Module 2
諾億保經介紹
保經優勢
保險公司與保險經紀人公司差異介紹
15 分鐘
認識諾億
諾億保經如何打造差異化優勢
15 分鐘
諾億學院計畫
新人90日計畫說明
30 分鐘
Module 3
分紅保單
認識商品
商品架構、保單價值金、應揭露事項
15 分鐘
稅務基礎知識
八大樣態/要、被、受安排影響
15 分鐘
商品清單
整理各家保單公司分紅商品DM及試算表
30 分鐘
Module 4
午休
午餐時間
-
60 分鐘
交流與休息
-
30 分鐘
Module 5
醫療保障
醫療險
定額給付及實支實付差異、了解規劃實務
30 分鐘
意外險
意外身故及失能、意外醫療給付
20 分鐘
重大傷病險
重大傷病條款研討、相關統計資料
30 分鐘
癌症險
癌症各項療程認識及費用、商品認識
20 分鐘
長期照顧險
長期照顧商品及政府政策
20 分鐘
Module 6
企業風險
雇主責任險
勞資爭議案例、商品介紹
15 分鐘
團體保險
團體保險報價流程、商品說明
15 分鐘
Module 7
投資型商品
商品介紹
投資型商品費用、年金及壽險差異
30 分鐘
標的選項
類全委帳戶、共同基金、ETF、停泊帳戶
30 分鐘
銷售案例
-
30 分鐘
Module 1課程開始
報到
請新人完成簽到
50 分鐘
開訓
總經理勉勵
10 分鐘
Module 2諾億保經介紹
保經優勢
保險公司與保險經紀人公司差異介紹
15 分鐘
認識諾億
諾億保經如何打造差異化優勢
15 分鐘
諾億學院計畫
新人90日計畫說明
30 分鐘
Module 3分紅保單
認識商品
商品架構、保單價值金、應揭露事項
15 分鐘
稅務基礎知識
八大樣態/要、被、受安排影響
15 分鐘
商品清單
整理各家保單公司分紅商品DM及試算表
30 分鐘
Module 4午休
午餐時間
-
60 分鐘
交流與休息
-
30 分鐘
Module 5醫療保障
醫療險
定額給付及實支實付差異、了解規劃實務
30 分鐘
意外險
意外身故及失能、意外醫療給付
20 分鐘
重大傷病險
重大傷病條款研討、相關統計資料
30 分鐘
癌症險
癌症各項療程認識及費用、商品認識
20 分鐘
長期照顧險
長期照顧商品及政府政策
20 分鐘
Module 6企業風險
雇主責任險
勞資爭議案例、商品介紹
15 分鐘
團體保險
團體保險報價流程、商品說明
15 分鐘
Module 7投資型商品
商品介紹
投資型商品費用、年金及壽險差異
30 分鐘
標的選項
類全委帳戶、共同基金、ETF、停泊帳戶
30 分鐘
銷售案例
-
30 分鐘